Actionarul.ro Invata sa investesti profitabil! (FOREX & Piata de capital)

31Mai/111

Nu asteptati “marea lovitura”!

Auzim peste tot povesti(basme) despre oameni care s-au imbogatit peste noapte la bursa, cele mai multe din perioada de Boom Economic din anii 2000-2007. Mai nou apar si diferite reclame (cele mai multe referitoare la piata FOREX, sau Sibex) de genul:

  • "Am inceput cu 200$ si am facut 1000$ luna trecuta."
  • "Maria, o vanzatoare, a adus luna trecuta 3500 euro tranzactionand cu Forex.”
  • "Pe langa servici, castig 1000$ lunar cu Forex."
  • X-ulescu, "programator", "Cheltuielile mele luna trecuta au fost de 1900 Euro, venitul meu de 1150 Euro. Iti vine sa crezi ca am economisit 1852 Euro."

Si lista pote continua, cu multe exemple.

 

Majoritatea asteapta sa dea "marea lovitura" la Bursa. Daca doriti sa dobanditi de-a lungul timpului un stil de investitie care sa va ajute pe viitor sa obtineti profit constant, lasati balta ideea de "mare lovitura"; asteptand acest lucru, pierzi oportunitatile mici, dar in numar mult mai mare, si cel mai important pierzi sansa de a invata sa tranzactionezi corect.

Important e sa va construiti o metoda de investitie/tranzactionare proprie (bazata pe munca, nu pe noroc), care sa va aduca un castig anual realist si decent.

Numarul celor care au profit in general la bursa este destul de mic (exista statistici). Daca asteptam si "marea lovitura", sansele de a avea succes in acest domeniu scade drastic.

Bazati-va pe inteligenta investitionala si nu pe noroc!

29Mai/112

Analiza tehnica BET-XT 27 mai 2011

Grafic BET-XT Daily (sursa: FnCharts Tradeville)

Poate fii acest punct un punct de intoarecere?

Un semnal de cumparare ar fii depasirea EMA5 (media exponentiala pe 5 zile)=albastru pe grafic ; dar, in acelasi timp, acest semnal poate fii si cauzat doar de zgomotul pietei.

Pentru a fii mai siguri, putem astepta si un semnal de cumparare din partea STS(Stochastic), acesta fiind generat de trecerea deasupra liniei de 20%;  si depasirea SMA10 (media mobila pe 10 zile )=galben pe grafic poate fii condsiderat un semnal solid de intrare in piata.

28Mai/112

Luati decizii personale!

Multi traderi, se lasa foarte mult influentati de spusele altora, de ideile altora, de mass-media, etc. .

Deciziile pe care le luam cu privinta la investitiile noastre, trebuie sa fie bine fondate, bine argumentate. Daca auziti un pont la TV, sau oriunde altundeva, si doriti sa-l folositi in "avantajul" vostru, intai verificati, analizati, si abea apoi luati decizia, deoarece unii analisti "vand" aceste ponturi in interesuri personale (Exemplu: daca X are actiuni la SIF5, iti va sugera sa cumperi SIF5).

Din aceasta cauza, deciziile trebuie sa fie pe cat posibil personale, sau, daca sunt luate din alte surse, verificate si analizate pentru a nu fii inselat de catre niste "formatori de opinie".

25Mai/114

Nu te panica atunci cand pierzi

Fiind un trader activ la bursa, iti asumi un risc. Riscul acesta este reprezentat prin pierderi. Nu exista vreun "jucator" la bursa care sa nu fii pierdut o data macar.

Cand in portofoliul nostru vedem pierdere, este destul de greu sa judecam la rece ceea ce este de facut, deoarece emotiile ne ingreuneaza gandirea. In minte apar intrebari: "Daca vand acum, si maine creste?" sau "Daca nu vand si maine scade si mai mult?". Aici intervine din nou disciplina si planul nostru de tranzactionare(trading).

Pierderile trebuie sa fie controlate si destul de mici. Puneti-va o limita de pierdere (STOP LOSS) in felul urmator: cand pretul a scazut mai mult de x procente (x%), vinde. Unii brokeri ofera si introducerea de ordine STOP LOSS in piata, astfel, cand pretul a atins nivelul definit de tine, actiunile sunt automat vandute(pozitiile sun automat inchise). Acest lucru, pe langa faptul ca iti limiteaza pierderile, reduce si implicarea ta emotionala(care nu aduce nimic bun) in piata de capital.

Aveti in acest moment o valoare de STOP LOSS definita?

Nu acceptati pierderi enrome (20% este extrem de mult).

Ajustati-va nivelul pierderilor, in functie de toleranta voastra la risc.

24Mai/112

Bursa, emotiile si disciplina

"La scoala fara de pereti, greselile sunt material didactic, din ale altora inveti, din ale tale dai examen practic!"

 

Ca si orice meserie, activitate, si in trading este de preferabil sa invatam din greselile altora, pentru a nu le repeta si pentru a nu "face pagube" in portofoliul nostru.

 

In anii anteriori (2005, 2006, 2007), cand la bursa cresterea era la ordinea zilei (corectiile fiind destul de mici, raportate la profit) se auzeau doar cuvinte de lauda despre piata de capital, astfel, tot mai multi asa zisi "investitori" s-au avantat in aceast "nou" domeniu . Acestia se asteptau la profituri enorme, dar, din pacate, in 2008 (pe la inceputul crizei economice), bursa si-a aratat "coltii", cei mai multi "investitori" ramanand pagubasi, datorita emotiilor si indisciplinei.

Cand se aude de profit, toata lumea isi doreste cat mai mult, dar cand piata ofera scadere, multi se lasa prada emotiilor.

Pentru a avea cu adevarat succes in aceasta "jungla" a bursei, cel mai important lucru este DISCIPLINA. Disciplina, pentru a putea aplica planul tau de tranzactionare. Pentru a-ti creea un plan de tranzactionare cat mai profitabil, trebuie sa inveti din greselile celor de-o seama cu tine, bineinteles, daca nu vrei sa patesti si tu la fel ca ei. Emotiile nu trebuie sa influenteze judecata unui trader, fiind doar daunatoare.

In aceasta categorie (Greseli de evitat) vor fii postate cateva dintre cele mai intalnite greseli pe piata de capital.

 

 

23Mai/110

Oscilatorul Stochastic (STS)

Oscilatrul Stochastic pe scurt STS este un indicator de impuls, care se bazeaza pe pretul de inchidere curent si, minimul si maximul dintr-o perioada de timp definita (de obicei 14 zile). Astfel, se incearca gasirea punctelor de intoarecere, comparand pretul curent de inchidere, cu maximul, minimul.

Acesta a fost creat de catre George Lane in anii 1950.

Formula de calcul

%K = 100* ( PRET- MINIM)/(MAXIM-MINIM)

%D = media mobila (SMA) pe 3 perioade a lui %K

PRET = pretul curent de inchidere

MINIM = minimul perioadei

MAXIM = maximul perioadei

Perioada cel mai des folosita este de 14 unitati (zile, luni, etc.; depinzand de durata graficului).

22Mai/112

Retracement-uri fibonacci

Ce este un retracement fibonacci?

Retracement-ul fibonacci este un instrument de analiza tehnica, care se bazeaza pe raportul(proportiile) numerelor din sirul fibonacci. Acestea, reprezinta posibile puncte de intoarcere ale trendului curent. Cele mai cunoscute proportii sunt 61.8% si 38.2%.

Pentru a intelege mai usor despre ce este vorba, vom lua ca exemplu graficul pe ultimul an al EUR/USD (FOREX).

20Mai/113

5 sonde noi ale SNP Petrom

Societatea OMV Petrom listata la Bursa de valori Bucuresti a inaugurat 5 sonde noi in zona Olteniei. Acestea sunt rezultatul programelor de re-dezvoltare a zacamintelor si de explorare a acestora, in vederea sporirii productiei.

19Mai/112

Analiza tehnica EUR/USD

Pe un grafic zilnic al perechii euro-dolar din piata FOREX (EUR/USD), putem observa ca pretul s-a oprit din cadere si s-a "lovit" de un suport fibonacci (aproximativ la 1.421).

Este aceasta o posibila revenire din scaderea care a inceput cu cateva zile in urma?

18Mai/110

Media mobila simpla/exponentiala (SMA/EMA)

Ce sunt mediile mobile?

Mediile mobile sunt indicatori folositi in analiza tehnica, care exprima media valorilor pretului unui instrument financiar pe o perioada determinata de timp. Mediile mobile se pot folosii in diverse moduri, pentru diferite sisteme de trading. 

Mediile mobile pot fi folosite ca si linii de suport/rezistenta!.

Exista mai multe tipuri de medii mobile

SMA (acronim pentru Simple Moving Average) reperzinta media mobila simpla. Aceasta se calculeaza la fel ca si media aritmetica.

EMA (acronim pentru Exponential Moving Average) reprezinta media mobila exponentiala. Aceasta are o formula asemanatoare mediei aritmetice ponderate, zilele mai apropiate de ziua curenta, avand o pondere(o importanta) mai mare decat zilele mai "vechi".

Exemplu: SMA(10) = Media mobila simpla, calculata la 10 zile

Am luat ca exemplu, graficul pentru SIF5 (Oltenia) listat la Bursa de valori Bucuresti.

Medii mobile

 

Legenda

Linia Galbena - SMA(10)

Linia Roz - SMA(30)

Linia Albastra - EMA(5)

 

Volum, linia Verde-EMA(10)